CaixaBank wird 74,2 % der neuen Gruppe, die aus der Fusion mit Bankia hervorgeht, besitzen

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Die CaixaBank wird infolge ihrer Fusion mit Bankia, die die restlichen 25,8% halten wird, zunächst 74,2% an der neuen Gruppe halten, nachdem das Umtauschverhältnis in der am Donnerstag (17.09.2020) von den Verwaltungsräten beider Institutionen getroffenen Vereinbarung festgelegt wurde.

CriteriaCaixa, ein Unternehmen, das zu 100 % von der Fundación Bancaria “la Caixa” kontrolliert wird, bleibt mit rund 30 % der Aktien Hauptaktionär der neuen CaixaBank, während der FROB 16,1 % halten wird.

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Dies wird erfolgen, nachdem die Verwaltungsräte beider Institutionen die Fusion durch Absorption von Bankia durch die CaixaBank genehmigt haben, mit einem Umtauschverhältnis von 0,6845 neuen Stammaktien der CaixaBank für jede Aktie von Bankia, wie der Nationalen Spanischen Kommission für den Wertpapiermarkt (CNMV) mitgeteilt wurde.

Der vereinbarte Preis beinhaltet einen Aufschlag von 20% gegenüber dem Umtauschverhältnis am Ende des 3. September, bevor der Markt über die Existenz von Verhandlungen über die Transaktion informiert wurde.

Er beinhaltet auch einen Aufschlag von 28% gegenüber den durchschnittlichen Wechselkursgleichungen der letzten drei Monate.

Unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Bankia-Aktien, die für den Umtausch verwendet werden könnten, beläuft sich die maximale Anzahl der zur Erfüllung des Umtauschs auszugebenden CaixaBank-Aktien auf 2.079,2 Millionen CaixaBank-Aktien mit einem Nennwert von je 1 EUR, die je nach den eigenen Aktien angepasst werden könnten.

Die Aktionärsstruktur des zusammengeschlossenen Unternehmens ist mit 54 % “Free Float”, d.h. Aktien, die an der Börse notiert sind, zu 37 % institutionellen Anlegern und zu 17 % dem Privatkundenmarkt zuzuordnen.

Morgan Stanley und Rothschild, Finanzberater der CaixaBank bzw. Bankia, kamen gestern zu dem Schluss, dass der vorgeschlagene Wechselkurs aus finanzieller Sicht und unter den gegenwärtigen Marktbedingungen “angemessen” ist.

Die neue Einheit, die die Marke CaixaBank beibehalten wird, wird die Referenzbank in Spanien mit mehr als 20 Millionen Kunden, einem Anteil an Krediten und Einlagen von 25% bzw. 24% und einer “diversifizierten und ausgewogenen” geographischen Präsenz sein, betonten sie.

José Ignacio Goirigolzarri wird der Exekutivvorsitzende dieses neuen Giganten mit mehr als 664 Milliarden Vermögen sein, während Gonzalo Gortázar die Position des CEO innehaben wird.

Sobald der Due-Diligence-Prozess von beiden Unternehmen abgeschlossen ist und der Fusionsplan von den Vorständen genehmigt wurde, müssen beide Vorstände nun die Fusionsberichte sowie die für November geplanten Hauptversammlungen der Aktionäre genehmigen.

Es wird erwartet, dass die Fusion im ersten Quartal 2021 abgeschlossen wird, sobald alle relevanten behördlichen Genehmigungen, unter anderem vom Wirtschaftsministerium und der Nationalen Kommission für Märkte und Wettbewerb, vorliegen.