Italien überraschte seine Banken und schockierte den gesamten europäischen Bankensektor, indem es eine außerordentliche Steuer von 40 % auf Zinserhöhungen für Banken bis 2023 genehmigte, nachdem es die Institute dafür gerügt hatte, dass sie Einlagen nicht belohnten.
Steigende Zinssätze haben die Gewinne der italienischen Banken in den letzten Quartalen auf ein Rekordniveau getrieben, da die Kreditkosten in die Höhe schnellten, während es den Banken gelang, nicht mehr für Einlagen zu zahlen. Länder wie Spanien und Ungarn haben bereits Sondersteuern auf den Sektor erhoben, und andere könnten diesem Beispiel folgen.
Die Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte diese Idee Anfang des Jahres in Erwägung gezogen, sie aber anscheinend wieder verworfen. Ein leitender Angestellter des Bankensektors erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Banken seien bereit für „das Schlachthaus, obwohl es nie dazu kam“.
Die guten Ergebnisse der Banken im ersten Halbjahr haben das Thema jedoch wieder auf den Tisch gebracht und die Regierung veranlasst, noch vor dem politischen Sommerloch zu handeln. Einer Regierungsquelle zufolge hat die Entscheidung sogar einige Minister bei der Sitzung des Ministerrats am Montagabend (07.08.2023) überrascht. Eine zweite Quelle stellte klar, dass die Regierung beabsichtige, „das unfaire Verhalten der Banken zu bestrafen“.
Nach Berechnungen von Jefferies haben die italienischen Finanzinstitute durchschnittlich 12 % der Zinserhöhung an die Einleger weitergegeben, verglichen mit 22 % in der Eurozone. „Man muss sich nur die Gewinne der Banken in der ersten Jahreshälfte ansehen, um zu erkennen, dass es nicht um ein paar Millionen, sondern um Milliarden geht“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Infrastrukturminister Matteo Salvini auf einer Pressekonferenz in Rom. „Wenn es stimmt, dass sich die Belastung durch die Kosten des Geldes für Haushalte und Unternehmen verdoppelt hat, so hat sich das, was die Inhaber von Girokonten erhalten, nicht verdoppelt“, sagte Salvini, der hinzufügte, dass es einen großen Unterschied zwischen den Zinssätzen für Kredite und Einlagen gebe.
Der italienische Bankenindex war bis 1212 GMT am Dienstag um 7,7 Prozent gefallen, wobei der Branchenführer Intesa Sanpaolo 8,4 Prozent und der Rivale UniCredit 7 Prozent verloren. Die italienischen Banken zogen den europäischen Index nach unten, der um 3,3 Prozent fiel.
Außerdem belastete die Herabstufung einiger US-Banken durch Moody’s. Die italienischen Banken sind im letzten Jahr um 50 % gestiegen und haben damit den Anstieg des europäischen Sektors von 20 % übertroffen. Die Regierung will die Erlöse verwenden, um denjenigen zu helfen, die mit den Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, wie z. B. Hypothekenbesitzer.
Auf der Grundlage eines vorläufigen Entwurfs der Maßnahme schätzten die Analysten der Citi, dass die Steuer bis 2023 fast ein Fünftel des Nettoeinkommens der italienischen Banken auslöschen könnte. Die Bank of America schätzte die Einnahmen für die Regierung auf 2 bis 3 Milliarden Euro. Quellen sagten, das Finanzministerium rechne mit Einnahmen von weniger als 3 Mrd. Euro (3,3 Mrd. USD) aus dieser Maßnahme. Diese Zahl wäre ähnlich hoch wie die 2,8 Milliarden Euro, die die diesjährige Sondersteuer für Energieunternehmen einbrachte.
Italien wird die Steuer erst 2023 einführen, wobei die Banken die Beträge bis zum 30. Juni 2024 zahlen müssen. Die Maßnahme bezieht sich auf die Nettozinsmarge, eine Ertragsgröße, die sich aus der Differenz zwischen Kredit- und Einlagenzinsen ergibt. Italien wird 40 % der Nettozinsmarge der Banken im Jahr 2022 oder 2023 besteuern – je nachdem, welcher Wert höher ist -, wobei der jährliche Anstieg über die Schwellenwerte hinaus nicht weniger als 5 % für 2022 und 10 % für 2023 betragen darf.
Im ersten Entwurf lagen die Schwellenwerte noch bei 3 % und 6 %. Ende letzten Monats erklärte Intesa, dass sie allein aufgrund der Nettozinsmarge in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 13,5 Milliarden Euro einnehmen wird. Alle großen italienischen Banken meldeten in der ersten Jahreshälfte deutlich bessere Ergebnisse als erwartet und verbesserten ihre Gewinnaussichten dank steigender Zinsen. Im Gegensatz zu ihren Pendants in anderen europäischen Ländern haben die italienischen Banken nie Gebühren für Einlagen erhoben, als die offiziellen Zinssätze unter Null fielen. Seit der Zinserhöhung haben sie die Kosten für Girokonten gesenkt, sich aber geweigert, das dort gehaltene Bargeld zu belohnen, mit dem Argument, dass das Geld für den täglichen Gebrauch und nicht für eine Anlage bestimmt ist.
Quelle: Agenturen
