Der Supermarktsektor in Spanien ist geprägt von einem intensiven Wettbewerb zwischen verschiedenen Ketten, wobei Mercadona als größter Akteur in Bezug auf den Umsatz das Feld anführt. Territorial gesehen hat dieser Riese jedoch mit überraschender Konkurrenz durch kleinere Ketten wie Grupo Día zu kämpfen, die trotz eines geringeren Marktanteils in verschiedenen Regionen stark vertreten sind.
Mercadona ist unbestritten der König der spanischen Supermärkte. Mit mehr als 1.600 Filialen und einem Marktanteil, der kürzlich über 25 % gestiegen ist, wächst das Unternehmen selbst inmitten einer weltweiten Krise und Inflation weiter. Damit ist Mercadona nicht nur die größte Kette in Spanien, sondern auch der profitabelste Supermarkt der Welt.
Dennoch ist es bemerkenswert, dass trotz dieses Erfolgs die geografische Verteilung von Mercadona nicht so effektiv ist, wie man es erwarten würde. Die Filialen sind oft so verteilt, dass sie vor allem in der Provinz Ciudad Real stark vertreten sind, während andere Gebiete weniger gut versorgt sind. Die Verbraucher sind jedoch bereit, ins Auto zu steigen und mehr Kilometer zurückzulegen, um zu einem Mercadona zu fahren, anstatt den „Supermarkt um die Ecke“ zu besuchen.
Im Gegensatz dazu steht die Grupo Día, die mit 2.300 Geschäften die größte physische Präsenz im Land hat. Obwohl ihr Marktanteil nur 3,6 % beträgt, sind sie für viele Verbraucher beispielsweise in den „entvölkerten“ Gebieten Spaniens die erste Anlaufstelle. Nach einem Jahr, in dem das Unternehmen ein Drittel seiner Filialen verloren hat, ist nun eine Erholung eingeleitet worden; Día plant die Eröffnung von 300 neuen Filialen bis 2029.
Wichtig zu wissen ist, dass in der Studie von El Orden Mundial zwei große ausländische Akteure nicht berücksichtigt wurden. Lidl mit einem Marktanteil von 6,5 % liegt auf Platz drei, knapp hinter Carrefour mit einem Marktanteil von 9,8 %. Auch ALDI, das mittlerweile einen Marktanteil von 1,7 % hat, wurde nicht berücksichtigt.
Neben den größeren Akteuren gibt es auch regionale Ketten, die einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben. Covirán aus Granada ist ein Beispiel für eine Kette, die in kleinen Gemeinden stark vertreten ist und sich auf den Verkauf frischer Produkte konzentriert. Mit einem Fokus auf Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern hat Covirán eine einzigartige Nische besetzt, insbesondere in Ostandalusien und Kantabrien.
Andere regionale Ketten wie Eroski (im Baskenland), Consum (in der Autonomen Gemeinschaft Valencia), Condis (in Katalonien), Gadis (in Galicien) und BM (in Kantabrien und im Baskenland) sind ebenfalls sehr wichtig. Zusammen machen diese Ketten etwa 18 % des Gesamtumsatzes im Lebensmittelvertrieb aus und sind für einen Anstieg von 0,7 % im letzten Jahr verantwortlich. Ihre Strategie des persönlichen Service und der frischen Produkte spricht Verbraucher an, die aus traditionellen Nachbarschaftsläden kommen.
Spanien ist einer der wettbewerbsintensivsten Märkte in Europa, wenn es um Supermärkte geht. Im Gegensatz zu Ländern wie Italien und Deutschland, wo die fünf größten Ketten 70 % oder mehr des Umsatzes erzielen, kontrollieren die fünf größten Ketten in Spanien zusammen nur die Hälfte des Marktes. Dies ist zum Teil auf die Vorliebe der spanischen Verbraucher für frische Lebensmittel zurückzuführen, was bedeutet, dass traditionelle Geschäfte wie Obst- und Gemüsehändler sowie Metzgereien mit einem Marktanteil von etwa 15 % nach wie vor eine bedeutende Rolle spielen.
Die Konkurrenz für Mercadona kommt also nicht nur von internationalen Giganten, sondern auch von lokalen Marken, die sich in bestimmten Regionen etablieren konnten. Diese kleineren Supermärkte sind oft besser in der Lage, auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung einzugehen, was ihnen einen Vorteil in Bezug auf die Kundenbindung verschafft.
Consum beispielsweise ist mittlerweile die sechstgrößte Supermarktkette in Spanien. Sie expandiert schnell über die Autonome Gemeinschaft Valencia hinaus in Provinzen wie Murcia und Albacete und profitiert von ihrer starken regionalen Markenidentität.
Darüber hinaus ist die ursprünglich niederländische Kette Spar, obwohl sie Teil eines internationalen Konzerns ist, vor allem an der Küste und in touristischen Gebieten aktiv. Sie richtet sich an ein internationales Publikum und konzentriert sich daher auf Gebiete mit einer hohen Besucherfrequenz ausländischer Touristen.
Diese Ergebnisse basieren auf einer Analyse von mehr als 6.000 Standorten der gängigsten Supermarktketten in Spanien. Die Daten wurden aus OpenStreetMap zusammengetragen und umfassen nur die zwölf bekanntesten Ketten, einschließlich ihrer Franchises wie Charter mit Consum. Kleinere regionale Ketten wie Dinosol und Froiz wurden in dieser Analyse nicht berücksichtigt.
Die Vielfalt und Komplexität des spanischen Supermarktsektors macht deutlich, dass der Kampf um Kunden nicht nur über den Preis, sondern auch über die Lage und die Frische der Produkte entschieden wird. Supermärkte müssen sich an die besonderen Vorlieben und Gewohnheiten der spanischen Verbraucher anpassen, um erfolgreich zu bleiben.
Quelle: Agenturen
