Die Vodafone Group hat am Dienstag (31.10.2023) bekannt gegeben, dass sie nach intensiven Verhandlungen eine verbindliche Vereinbarung mit dem britischen Fonds Zegona über den Verkauf von 100 % von Vodafone Spanien (Vodafone Holding Europe) für 5 Milliarden Euro erzielt hat.
In einer heute veröffentlichten Mitteilung erklärte Vodafone, dass die Gegenleistung von Vodafone nach Abschluss der Transaktion mindestens 4,1 Mrd. EUR in bar und bis zu 900 Mio. EUR in Form von Vorzugsaktien umfassen wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Vodafone bestimmte Dienstleistungen für Vodafone Spanien zu jährlichen Gesamtkosten von 110 Millionen Euro erbringen.
Margherita Della Valle, CEO von Vodafone, sagte in einer Erklärung, dass „der Verkauf von Vodafone Spanien ein wichtiger Schritt bei der Verkleinerung unseres Portfolios für Wachstum ist und uns erlaubt, unsere Ressourcen auf Märkte mit nachhaltigen Strukturen und ausreichender lokaler Größe zu konzentrieren“. „Ich möchte unserem gesamten Team in Spanien für seinen Einsatz für unsere Kunden und seine unermüdliche Entschlossenheit zur Verbesserung unserer Leistung danken“, fügte sie hinzu. Sie räumte jedoch ein, dass der Markt mit niedrigen Renditen zu kämpfen hat.
„Meine Priorität ist es, durch Wachstum und Verbesserung der Rentabilität Werte zu schaffen“, sagte Della Valle und wies darauf hin, dass Spanien „der zweitgrößte Markt in Europa ist, auf dem wir Schritte unternehmen, um die Qualität der Gruppe zu verbessern.
Der Abschluss der Transaktion hängt von der Zustimmung der bestehenden Zegona-Aktionäre sowie von der Genehmigung der Aufsichtsbehörden ab und wird für die erste Hälfte des Jahres 2024 erwartet. Vodafone und Zegona werden einen Markenlizenzvertrag abschließen, der die Nutzung der Marke Vodafone in Spanien für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren nach Abschluss der Transaktion ermöglicht.
Zegona teilte seinerseits mit, dass Vodafone Spanien durch die Transaktion einen Unternehmenswert von 5 Milliarden Euro erreicht und die Übernahme durch eine Kombination aus neuen Schulden und einer Kapitalerhöhung finanzieren wird. Zegona hat eine Fremdfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro und eine Kreditfazilität von 500 Millionen Euro abgeschlossen.
Eamonn O’Hare, Chairman und CEO von Zegona, sagte, der Fonds sei „begeistert von der Möglichkeit, auf den spanischen Telekommunikationsmarkt zurückzukehren. Diese attraktive finanzielle Akquisition ist unser drittes Geschäft in Spanien nach den erfolgreichen Umstrukturierungen von Telecable und Euskaltel. Mit unserer klar definierten Strategie und unserer bewährten Erfolgsbilanz sind wir zuversichtlich, dass wir für unsere Aktionäre einen erheblichen Wert schaffen können“, fügte er hinzu.
Quelle: Agenturen
